行业里有个关键变化：工信部新规要求新建智算中心必须用60%以上的CPO封装技术。这玩意儿能省电又提速，直接催生几百亿新市场。像华工科技这种老牌厂商，现在400G到1.6T全系列都能做，成了谷歌、微软数据中心的指定供应商。他们董事长马新强说，现在就是三十年一遇的AI硬件机遇期，公司AI相关业务要占到六成以上营收。
市场研究机构预测，光模块行业未来五年每年增长22%，到2029年市场规模要冲到370亿美元。现在1.6T模块价格是800G的两倍多，头部企业毛利率还能稳在30%以上。有专家算过，2026到2027年全球1.6T模块缺口可能达到15%-20%，因为高端芯片扩产要一年以上。咱们普通投资者也能参与，比如通过通信ETF嘉实这类产品，一键布局整个光通信产业链。
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