9月11日 ，市场全天持续走强 ，三大指数强势反弹，创业板指和深成指双双再创年内新高 。截至收盘，沪指涨1.65% ，深成指涨3.36% ，创业板指涨5.15% 。
板块方面，CPO 、PCB 、液冷服务器等板块涨幅居前 ，贵金属、油气、旅游等板块跌幅居前。
个股涨多跌少 ，全市场超4200只个股上涨。沪深两市成交额2.44万亿元，较上一个交易日放量4596亿 。
都知道今天A股放量大涨了 ，也都知道今天科技股再度爆发 。
那么本文就先谈点不一样的 ，如标题所说：
今天，是A股在九月最重要的一天。
为什么呢？
先说结论：因为这是大约10个交易日的震荡整理后 ，市场重新站上所有趋势线 ，是一次主动的“方向选择” 。
数据显示，6月23日以来 ，全市场单边上行的趋势第一次出现阻滞 ，是8月27日 。如下图所示的沪指与平均股价，都在这天有明显回调。
“8·27 ”回调发生后，市场首先三连涨试图快速反弹修复（这在当时显然也很超预期了） ，但再度冲关失败后 ，又迎来回调更深的三连跌 。
第二波回调中，不少股指被打到了20日线 ，甚至触及30日线 ，这动摇了不少技术派投资者的“信仰 ” 。
然而三大股指中，仍有一个指数维持强势 ，它就是创业板指。
首先它“无视”了“827”回调 ，隔天就继续趋势上行 、连创新高；
其次，即便在9月以来这波调整最深的时候 ，它也顽强独守在10日线和5日线一带 。
究其原因 ，“8·27 ”后的继续新高，正是得益于它近期被不少人批评的一点——被“胜易中天 ”（胜宏科技 、新易盛、中际旭创 、天孚通信）等算力硬件股深度绑定 。
而“易中天” ，又都是算力硬件方向下——CPO板块的龙头股。
偏批评立场的人会说 ，这是“科技股的极致抱团 ”，有“泡沫风险 ” 。
而格局更大一些的人，则可能有更进一步的理解 ，这里供参考：
1）短期涨多了就应该回调 ，回调在任何牛市行情中都存在；
2）本轮行情首先是“慢牛”，即多数时候 ，上涨和下跌都有“进二退一 ”或“进一退二 ”的节奏空间；
3）本轮行情又以“科技牛”打出的高度为天花板 。当市场结束回调 ，再次由科技股中最强的品种领涨（而非高低切），就是“选择 ”了继续走牛。
如我们昨天（本周三）报道 ，市场昨日缩量企稳 ，“胜易中天 ”重拾涨势，市场就已隐约达成共识。
今天市场放量上攻 ，科技股全线爆发 ，则可理解为，“涨科技就是选择牛市”的共识达到更加一致的程度 。
当然也有人认为 ，这只是隔夜甲骨文股价暴涨的短期刺激 ，“恰好 ”又刺激到了科技板块而已 。
但换个角度想，所谓产业趋势，就是实体不断投资 ，所以才会有各种利好 ，冷不丁地冒出来。
据报道，甲骨文股价的暴涨 ，背后直接原因在于该公司最近与OpenAI签署的一项大单：两家公司签署一份自2027年开始为期约5年 、总值3000亿美元的算力采购合约 。这份合约金额不仅远超过OpenAI目前的营收、同时也是史上规模最大的云端合约之一 。
分析认为 ，这一大单背后，揭示了一个重要趋势：在美国政府主导的大规模人工智能基础设施投资项目 ，以及全球科技巨头在大型数据中心建设的推动下 ，全球对人工智能算力的需求正在持续激增。
这一点在中国市场同样有体现：今年8月，中国电信研究院发布《智算产业发展研究报告（2025）》显示 ，到2035年 ，人工智能将为中国的GDP贡献超过人民币11万亿元，大概占GDP的4%至5% ，可能带动算力的需求是十倍 ，甚至百倍的增长 。
谈到这里，我们再回顾盘面 。
今天，工业富联迎来“两连板 ” ，股价创历史新高 ，最新市值为1.17万亿元。A股成交额排行榜上，以算力为代表的科技股占了大多数 。
广发证券表示 ，持续关注光模块龙头股投资机会 。一方面 ，科技巨头会继续加大算力投入，资本开支指引乐观。另一方面 ，博通财报进一步强化ASIC（定制化集成电路）叙事 ，出于提升训推效率及保持技术独立性考虑，后续海内外科技厂商对于ASIC需求将延续大幅增长 ，算力集群中“连接”重要性持续提升 。
“达链”“谷链 ”“甲骨文链 ”之外 ，更强调自主可控的元件 、半导体等方向同样涨幅突出 。
全球半导体行业在AI 、数据中心、智能驾驶等终端需求的带动下持续增长。光大证券指出，2025年1-7月全球半导体销售额达4050亿美元 ，同比增长20.4% ，其中中国大陆市场同比增长11.1%。WSTS预计2025年全球市场规模将达到7009亿美元，同比增长11.2%，2026年将进一步增长至7607亿美元 。与此同时 ，晶圆产能持续扩张 ，尤其是7nm及以下先进制程的月产能预计将在2028年达到140万片，CAGR达14% 。
该机构认为 ，这一轮由AI驱动的半导体产业扩张 ，不仅带动了晶圆制造需求，也推动了半导体材料市场的快速增长。随着AI芯片 、AI服务器等硬件需求的持续上升 ，半导体产业链整体景气度有望维持高位 。
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